这三只小盘股能在亚马逊的愤怒中生存吗

时间:2019-12-24 11:46:37|来源:

对于公司而言,要与世界顶级电子商务和云平台公司亚马逊(NASDAQ:AMZN)竞争,可能会很困难。亚马逊的规模,捆绑战略以及超过430亿美元的现金,现金等价物和有价证券的储备使它成为甚至全球最大公司的强大竞争对手。

对于那些市值低于20亿美元的小型公司而言,要想在亚马逊的愤怒中幸免于难,它可能会更加艰难。让我们考察一下亚马逊的十字准线中的三个小公司,看看它们是否可以在这家科技巨头的阴影下不断成长。

多莫

Domo(NASDAQ:DOMO)提供了基于云的可视化分析工具,可以从移动应用程序进行访问。其生态系统还包括一个应用程序商店,一个用于处理数据的AI平台以及用于员工的协作和营销工具。Amazon将类似的服务QuickSight捆绑到Amazon Web Services(AWS)中。Domo尚未实现盈利,但其损失正在缩小。但是,在过去的一年中,其账单和收入的增长逐渐放缓。

同比增长

2019年第三季度

2019年第四季度

2020年第一季度

2020年第二季度

2020年第三季度

帐单

29%

26%

22%

9%

15%

收入

30%

31%

28%

22%

22%

同比=同比。资料来源:DOMO季度报告。

该公司预计,第四季度增速将继续放缓,其账单每年保持稳定,收入仅增长14%-17%。这表明AWS Quicksight,Salesforce的Tableau和Alphabet的Looker等更大的竞争对手可能会吸引更大的客户。

Domo预计其今年的收入将增长21%-22%,但分析师仅预计明年会增长约14%,这表明该小型云计算公司的增长可能会在不久的将来达到顶峰。亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)显然拥有Domo的个人股份,但是目前尚不清楚这项投资是否会使其免受与AWS的直接竞争。Domo的股票看起来很便宜,是明年销售额的三倍,但投资者可能会回避该股票,直到其增长再次加速。

Vonage控股

Vonage(NYSE:VG)是基于云的通信服务提供商。在过去的六年中,它通过收购Vocalocity,Telesphere,iCore Networks,SimpleSignal,Nexmo,TokBox,NewVoiceMedia和Over.ai等较小的公司进行了扩展。

Nexmo是一个为应用程序处理文本和语音消息的平台,是其核心增长引擎,可与Twilio竞争。但是,亚马逊的SNS(简单通知服务)也与两种服务竞争。尽管存在竞争,但Vonage的收入增长在过去一年中显着加快。

同比增长

2018年第三季度

2018年第四季度

2019年第一季度

2019年第二季度

2019年第三季度

收入

1%

5%

10%

15%

16%

同比=同比。资料来源:VONAGE季度报告。

复苏的动力来自其API业务(包括Nexmo)的实力,该业务上一季度实现了46%的年收入增长,以及每位业务客户的两位数收入增长-两者均抵消了其消费业务增长的放缓。

华尔街预计Vonage的收入今年将增长13%,明年将增长9%。由于最近的收购,预计今年的收入将下降44%,但明年将反弹6%。Vonage的交易价格不到明年销售额的两倍,但是来自Twilio,AWS和其他竞争对手的竞争可能会限制其近期增长。

带宽

带宽(NASDAQ:BAND)是云CPaaS(通信平台即服务)市场中的另一个参与者。与Twilio和Vonage一样,带宽通过其基于云的API处理应用程序内通信。但是,带宽在其自己的全国IP语音网络上运行其云服务-从而使其对运营费用的控制更加严格。

由于其快速的客户增长和更高的基于美元的保留率(衡量每个客户的收入增长),今年带宽的收入增长显着加快。

同比增长

2018年第三季度

2018年第四季度

2019年第一季度

2019年第二季度

2019年第三季度

收入

22%

23%

1%

18%

20%

同比=同比。资料来源:带宽季度报告。

上个季度,Bandwidth的活跃CPaaS客户数量每年增长39%,达到1,610,其基于美元的净保留率达到116%,这表明交叉销售了更多服务并锁定了客户。相比之下,Twilio上一季度的美元净增长率为132%。

与AWS竞争的三大公司-Google,Microsoft和RingCentral-使用Bandwidth的API。这表明对于那些不想养活亚马逊最赚钱业务的云公司来说,带宽可能是一个流行的选择。

由于市场营销和研发费用的增加,最近几个季度带宽的利润率一直不一致,但分析师预计其带宽收入将以今年12%的增长和明年17%的增长加速增长。但是,Bandwidth的交易价格是明年的近六倍-比Domo或Vonage高。

关键要点

Domo,Vonage和Bandwidth仍在亚马逊的阴影中增长。与Domo相比,Vonage和Bandwidth更加多样化,其更广泛的生态系统锁定了更多的客户。但是对这两只股票感兴趣的投资者可能应该考虑购买Twilio,后者会产生更强劲的增长。

同时,Domo的分析业务仍然与更大的竞争对手保持着太大的联系。即使AWS并不将QuickSight直接瞄准Domo,该公司也需要抵制其他巨头如Salesforce和Google才能保持相关性。简而言之,投资者应该坚持使用更大的云计算公司,而不是趁机抓住这三只小盘股。

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