凯雷投资36亿美元收购石油集团Cepsa的股份

时间:2019-04-08 09:14:25|来源:

美国收购巨头凯雷已经同意从一家阿布扎比主权财富基金购买西班牙石油和天然气公司Cepsa 30%的股份,以36亿美元的价格收购包括债务在内的交易,多名知情人士表示。

这些人表示,此次出售给企业带来了120亿美元的企业总价值,与去年在股市上市失败之前穆巴达拉基金寻求的价格大致相同。

凯雷投资36亿美元收购石油集团Cepsa的股份

作为协议的一部分,凯雷保留购买高达40%的Cepsa的权利,Cepsa是欧洲最大的私营石油公司之一,过去三十年来一直在穆巴达拉拥有。该交易预计将在今年年底完成,等待监管机构的批准。

人们补充说,凯雷将拥有至少两个董事会席位,穆巴达拉的高级主管Musabbeh Al Kaabi将继续担任董事长。

Cepsa每天在全球生产约175,000桶石油,包括其在阿布扎比两个油田的股份。它还在西班牙和其他地方经营炼油厂和化工厂,并拥有多个发电资产。据知情人士透露,卡莱尔去年首次竞购Cepsa,但遭到穆巴达拉拒绝,穆巴达拉认为通过股市上市可以获得更好的交易。计划在西班牙证券交易所上市25%的Cepsa后来被撤销,理由是利益不佳和市场疲软。

Cepsa的交易发生在油价回升之后,今年油价已从2016年初的30美元以下接近每桶70美元,导致该行业交易的看涨假设。

此外,这家总部位于华盛顿的私人股本集团正在寻求为北美以外的石油和天然气资产筹集40亿美元,而另一些则需要支出。这笔交易将涉及凯雷投资约24亿美元的股权支票,其部分资金来自这一新基金,部分资金来自共同投资者。在此交易中,公司的债务水平预计将保持不变。

潜在投标人对西班牙能源公司参与由一个正在接受洗钱调查的国家基金1Malaysia Development Berhad部分资助的项目表示担忧。

美国检察官表示,从1MDB中挪用的资金被用于部分融资以22亿美元收购总部位于休斯顿的沿海能源公司 - 以及与穆巴达拉合并后成为阿布扎比实体的国际石油投资公司。

Cepsa IPO招股说明书警告说,美国司法部声称沿海能源交易是“更广泛的涉嫌洗钱计划的一部分”。

但熟悉Cepsa销售的人士表示,凯雷一直是与穆巴达拉达成交易的首选竞标者,穆巴达拉一直是美国收购集团基金的长期投资者。

这些人说,其他感兴趣的人士包括纽约的资产管理公司Blackstone和加拿大养老金集团CPPIB等。

一项成功的交易预计将于周一早上在伦敦宣布,这是一个最明显的迹象,表明担忧得到缓解。

“这是Cepsa的最大结果,因为公共市场似乎只关注油价的短期走势,而不是像[这个]这样的公司,”一位参与交易的人说。

另外,凯雷一直忙于抢购资产能源资产,包括与竞争对手CVC建立的海王星,以及与商品交易商维多尔一起建立的瓦罗能源。

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